美国联网汽车规则：供应链重构

在围绕电动车与联网汽车的地缘政治风险中，美国的监管常被不准确地描述。诸如"2025—2026年全面排除中国制造"的概括，与规则的实际结构存在偏差。准确地说，它是以车型年（MY）为基准的分阶段生效，且适用范围有限。

美国商务部工业与安全局（BIS）的联网汽车最终规则于2025年1月16日在《联邦公报》（Federal Register）公布，并于2025年3月17日生效。该规则旨在将由与中国、俄罗斯相关主体设计、开发、制造或供应的特定技术，排除于联网汽车之外。

分阶段生效的路线图

最终规则采取随时间扩大范围的渐进式方法，要点如下。

联网汽车规则的分阶段生效

与车辆联网系统（VCS）和自动驾驶系统（ADS）相关的软件禁令，首先自MY2027适用。由中俄主体设计、开发或供应的软件为对象。

硬件禁令自MY2030起适用（无车型年的单元以2029年1月1日为准）。届时规则将同时覆盖软件与硬件。

与中俄有充分关联（nexus）的厂商销售联网汽车，即使在美国本土制造，也自MY2027起被禁止。

这里重要的是，规则的对象限定于VCS与ADS——即车辆的联网功能与自动驾驶功能。并非车载所有中国制造零部件都被立即排除。此外，"生效日（2025年3月）"与"禁止适用开始（MY2027—2030）"是不同概念，混淆两者会误判影响的时点。

该规则向供应商与OEM提出的，是把"何时起、禁止什么"对照到自家供应链上的工作。

第一，盘点自家产品中哪些零部件与软件属于VCS/ADS。第二，确认其供应来源是否构成中俄关联。第三，识别受影响的车型属于哪个车型年。只有将这些相乘，应对的优先级与前置期才会显现。

考虑到设计冻结的前置期，MY2027的软件要求实际上已进入准备期。将通信模块与自动驾驶栈的采购来源，按监管圈与增长圈分为两套——即所谓Dual-Track——成为现实选项。

美国的监管与欧洲对华反补贴税合在一起，推动市场分裂为监管圈（美欧日）与增长圈（全球南方）。与此同时，西方品牌的核心部材与电池依赖中国制造或中国技术授权这一现实，使完全脱钩变得困难。

换言之，市场在政治逻辑上分裂，而在技术与零部件层面相互依赖仍然存在。以这一双重性为前提，能否构建可按目的地地缘政治风险即插即换通信、自动驾驶软件与电池的灵活制造与采购体制，将左右中期竞争力。

中国一侧的出口与规避关税的动向见中国NEV：价格战降温、出口激增。

> 来源：Federal Register, "Securing the ICTS Supply Chain: Connected Vehicles"（2025年1月16日公布）、BIS（2025年3月17日生效）。软件MY2027／硬件MY2030的分阶段生效基于该最终规则。