Sector Signals
検証済みファクトをもとにしたセクターの市場構造・技術変化・企業戦略の分析。
ニュース
CATLと蘭AlfenがナトリウムイオンBESS「Tener Sodium」5GWhの欧州展開でMOUを締結。30MWh超・自家消費率1%・RTEはLFP比約2%改善。中国はリチウム電池に消費税2%を課す一方、Na・全固体は2028年末まで免除。商用化と政策の両輪を整理する。
中国製EVの存在感が世界で増している。IEAは2025年に先進国販売EVの15%・90万台超が中国製で、2035年には4台に1台超に達すると予測。欧州でも2026年1月にBEVシェアが20%へ到達した。数字で見る中国EVの拡大と欧州市場の実像を整理する。
BYDの公式開示によると2026年6月のNEV販売は403,472台で前年同月比約5.5%増。うち輸出は175,349台に達した。一方、上半期累計は1,808,511台で前年比15.72%減と国内の失速が続く。PHEVとBEVが拮抗し、商用車は+24.7%。輸出と車種構成の変化を整理する。
実務解説
CATL公式によると、凝縮(コンデンスド)電池はエネルギー密度500Wh/kgを実現し、バイオミメティック電解質を採用、自動車グレード版の量産を予定する。過去10年のR&D投資は800億元超。次世代高密度電池の現在地を公式情報で整理する。
Cell Reports Physical Science(2026年6月・OA)がHinaの量産ナトリウムイオン電池を分解解析。120セルのインピーダンスばらつき5.3%、−20℃でも放電エネルギー80%超で、最先端Li-ionに匹敵する製造品質を実証した。市販18650は110Wh/kg。
西側のEV市場は一様でない。米国はTeslaのシェアが2020年の60%から2024年に38%へ低下、英国はZEV義務で新規登録の22%をBEV/FCEVに求め、EUはHEVが最多。西側内部の構造差を一次情報で整理する。
米国のコネクテッド車規則は2025年3月17日発効。中露製VCS部品の販売・輸入を禁止し、既存モデルにMY2027/2030の期限、適合宣言は60日前提出、違反は最大100万ドル。脱中国の実務を一次情報で整理する。
中国は2024年に世界EV生産の7割超・販売の約3分の2を握り輸出を拡大。ブラジルは中国車が85%超、タイは国内生産を促すEV3.5を導入。新興国市場での中国EVの浸透を一次情報で整理する。
特集
2025年に中国はNEVが新車の51.6%を突破し輸出も前年比90.4%増。一方EUはBEVシェアが2026年に19.7%へ上昇しつつ、対中BEVには最大35.3%の関税。世界EV市場の二極化を一次情報で整理する。
世界のEV販売は2024年に1,700万台超(比率20%超)、2025年は2,000万台超・25%超の見込み。現行政策下でも2030年に40%超へ。消費支出5,600億ドル、超急速充電器も拡大。市場規模と道筋を一次情報で整理する。
系統用蓄電は2025年に世界で40%増の108GWへ拡大し、欧州では負電力価格が常態化している。電動車がスマート充電・V2Gで分散型エネルギー資産になる方向は見えるが、ISO 15118-20の標準化や規制・保証の壁で普及はなお初期段階。potentialとdeployedを切り分けて整理する。
米商務省BISのコネクテッドカー最終規則は2025年3月17日発効。ソフトウェアはモデルイヤー2027、ハードウェアは2030から中露関連の供給を禁止する。完全排除ではなく段階発効である点を踏まえ、サプライチェーンへの影響と確認すべき論点を整理する。
CAAMによれば中国の2025年NEV販売は1,649万台で前年比28.2%増。NEV輸出は262万台と倍増した。一方で値引きモデル数は147→106に減り価格競争は沈静化。BYDの台頭やEUの確定相殺関税を含め、輸出主導へ転換する中国NEV市場を整理する。
電池価格の低下がBEVと内燃車のコスト境界を動かす。IEAによれば中国の電池価格は2024年に約3割下がり、BEVは中国で価格優位だが独米ではなお内燃車より高い。境界の地域差とHEVが残る理由を一次情報と独自の見立てで整理する。
2024年の世界電気自動車販売は1,700万台超・前年比25%増で新車シェア20%を超えた。だが伸びは一様ではない。中国は11百万台超、新興国は約40%増の一方で欧州は横ばい。減損や目標下方修正の裏で進む市場の二極化を一次データで整理する。
